Geil wäre eine Visualisierung evtl. unter der Portfolio Heatmap - bei der man den Core und die Satelliten definieren kann :)

Ich würde gerne meine Positionen die ich regelmäßig bespare markieren und den entsprechenden Betrag und Zyklus als Attribute Anhänge. Diese dann zusammenfassen um zu sehen in welche Regionen, Branchen, usw ich investiere. Dies dann mit dem aktuellen Portfolio vergleichen um die regelmäßigen Investments seiner Strategie anzupassen.

Aktuell habe ich mir ein workaround gebaut der funktioniert aber umständlich ist. Hierzu habe ich mir ein Portfolio angelegt mit den ETFs und diese Gewichtet hinzugefügt. Mit der xRay funktion kann man das dann gut analysieren. Plan ist noch die Einzelaktien hinzuzufügen, wenn Zeit ist...

Mich interessiert die persönliche DivR meiner Ausschütter, um die Effektivität neuer Div-Allokation beurteilen zu können, auch wenn sie vielleicht nur 10% meiner Allokation ausmacht.

Hallo liebes Team , es wäre tatsächlich eine Hilfe wenn der User eigenständig Portfolio -Gruppen aufbauen kann und somit seine eigene Aufschlüsselung vornimmt Siehe hier zb.die Lösung von Scalable Capital ; ich führe z.B.

1)Einzelsaktien ,

2)thesaurierende Aktien-ETF ,

3) ausschüttende -Aktien ETF,

4) ausschüttende Anleihen—ETF,

5)Zertifikate Und

6) Edelmetalle

Eine Möglichkeit die Gruppierung selbst zu bestimmen mit jeweiliger Gruppenauswertung würde das Thema individualisiert lösbar machen ohne Vorgaben festlegen zu müssen !

Bei derSynchronisierung von Scalabel Capital würde die Übernahme der bereits dort festgelegten Portfolio- Gruppe dies bereits lösen .

Viele Grüße

Wolfgang

ich hätte gerne eine Aufteilung/bzw. Übersicht zwischen gekauften Kapital das Dividenden ausschüttet (ETFs Einzelaktien)

..und normalem Kapitalinvestitionen (Aktien,Wertpapier/Tagesgeld usw.)

d.h idealerweise sollte das eingezahlte Kapital zwischen verschiedenen Kategorien zugeordnet werden können..

damit man direkt die Renditen der verschiedenen Kategorien miteinander vergleichen kann...

Hi,

wäre es nicht sinnvoll auch einzelne Wertpapiere innerhalb eines Portfolios herausfiltern bzw. aus der Statistik auschließen zu können?

Beispiel: Der Geldmarkt-ETF liegt bei Scalable und ist quasi mein Notgroschen

Diesen will ich natürlich nicht in der Analyse oder im Dashboard mit dargestellt haben

Die voreingestellten Assetklassen machen für mich persönlich wenig Sinn und haben für mich fast keinen Nutzen. Es wäre schön, wenn man sich als Nutzer seine eigenen persönlichen Assetklassen definieren könnte, z.B. Europäische Aktien, Anleihen EURO, Anleihen USD, Anleihen mit Laufzeit Lang mittel kurz, etc.

Ich persönlich würde z.B. in eine Kategorie "Europäische Aktien" sowohl ETF's als auch Einzelwerte aufnehmen wollen.

In meinem Wertpapier-Portfolio von 8 ETFs (Trade Republic) würde ich gerne einzelne Assets selektiv ausblenden können, speziell für die Performance-Analyse. Diese gefilterten Assets sollen dann nicht in die Berechnungen miteinfließen - als wären sie nicht Teil des Portfolios.

Am besten sollte der Filter so dynamisches, also variables Ein- und Ausblenden erlauben.

Hey,

in Portfolio Performance, kann man sich die Stocks gruppieren/kategorisieren.

z.B. Core, Satellite (ETFs), Satellite (Stocks)

Es wäre super, wenn dies in Parqet möglich wäre.

So kann man sich dann auch ein schönes Kreisdiagram unter Analyse anzeigen lassen.

Die gehaltenen Holdings gruppiert in einem Kreisdiagram wie in PP.