Performance-Berechnung bei Parqet Wrapped auf IZF umstellen
complete
Mir gefällt der Performance-Vergleich bei Parqet Wrapped sehr gut. Allerdings bin ich der Meinung, dass man hierfür besser eine andere Metrik wie den IZF (YTD) verwendet.
Aktuell wäre es nämlich so, dass sich eine große Investition am Jahresende grundsätzlich negativ auf die Performance in diesem Jahr auswirkt, obwohl das erstmal gar nichts mit der eigentlichen Investment-Strategie zu tun hat.
Gleiches gilt auch für den Performance-Vergleich im Wochenrückblick.
Björn Beier
marked this post as
complete
Hey Guys! Ich kann noch nicht sagen, ob wir dem Nachgehen, aber ich bringe diesen Beitrag als Feedback für Wrapped 24/25 im Team ein.
Beste Grüße
Gabriel Schmidt
Das unterstütze ich ausdrücklich.
Besonders heftig schlägt der beschriebene Effekt zu, wenn man an einer Stelle Gewinne mitnimmt und diese an anderer Stelle investiert. Außerdem werden Anlagestrategien wie eine auf kontinuierliche Auszahlung ausgelegte Dividendenstrategie systematisch unterbewertet, wenn sich die Performance nur auf den Kursgewinn bezieht.
Die Verwendung des Begriffs Performance rein für Kursgewinne widerspricht auch seiner branchenüblichen Verwendung, die sich auf den Total Return bezieht. Als Beispiel sei der DAX als Performanceindex angeführt, bei dem die Dividenden der enthaltenen Unternehmen rechnerisch reinvestiert werden.