Jahresperformance als Übersicht inkl. PDF Report
Björn Beier
Björn Beier
Björn Beier
C
Corville
Hallo,
ich hatte den ursprünglichen Vorschlag gemacht. Ich habe mir dabei Folgendes vorgestellt:
- Sinn & Zweck: wie ist das aktuelle Jahr gelaufen? Interessant ist dies, wenn man mit der Zeit eine gewisse Zeitreihe erhält und den Verlauf erkennt.
- Es geht mir darum zum festen Jahresendstichtag einen Verlauf/Historie erhalten. Und damit besteht auch der Unterschied zur Betrachtung in manuell eingestellten unterschiedlichen Zeiträumen auf der Webseite pro Portfolio: ich kann das zwar händisch einstellen, aber das ist einerseits umständlich und darüber hinaus erkenne ich nicht die Entwicklung über die einzelnen Jahre (es sei denn, ich schreibe es mir wieder extra raus, aber das muss ja heutzutage nicht sein. Vielleicht kann man es z.B. so sehen wie mit der Aufstellung einer Aktie/ETFs, wo auch pro Jahr berichtet wird, wie die Performance war.
- Die Übersicht sollte natürlich online sein, als PDF druckbar bzw. speicherbar folgt daraus für die Ablage, aber der Fokus liegt zuerst darin, online eine solche Übersicht zu erhalten.
- Ich stelle mir vor es gibt eine eigene Seite im jeweiligen Portfolio, auf der die wesentlichen Daten des jeweiligen Jahres abgebildet sind und zwar sowohl für das aktuelle Jahr als auch seit Kauf. Damit man weiß, wie das aktuelle Jahr im Vergleich zum Vorjahr sowie das jeweilige Jahr seit Kauf war.
- Wichtig wäre für mich die Übersichtlichkeit und die Vergleichbarkeit der einzelnen Jahre, die z.B. nebeneinander wie in einer Tabelle stehen können.
- Als Anhaltspunkt habe ich die Übersicht von ishares hochgeladen, aber wie gesagt nur als Anhaltspunkt. Da gibt es eine Grafik, dann die Zahlen pro Jahr, annualisiert und seit Kauf. Ich finde es immer besser, wenn es nicht in Reitern versteckt ist, aber das ist Geschmackssache.
- Welche Kennzahlen enthalten sein sollen ist ebenfalls Geschmackssache und variiert stark je nach Nutzertyp wie unten zu lesen ist. Für mich wichtig wäre im ersten Schritt eine Zusammenfassung des Portfolios an sich, sowie auch für den einzelnen Titel in absoluten und prozentualen Werten für das aktuelle Jahr im Vergleich zum Vorjahr sowie zum Kaufzeitpunkt.
- Was ich auch wichtig finde - nicht nur in der Jahresübersicht, sondern auf der Hauptseite des Portfolios, wäre eine Pie-Darstellung des Portfolios nach Aktien, Anleihen, Gold, Rohstoffen, etc. Ihr habt einen großen Kuchen mit allem drin, aber da erkennt man nicht, wie es nach den übergeordneten Anlageklassen aufgeteilt ist (z.B. wieviel Prozent Aktien, Anleihen, etc.), siehe hierzu Screenshot justetf.
Viele Grüße!
Urs Bachmann
Besten Dank Björn für die Rückfrage.
Versuche mal einfach die ganze Situation zu erklären.
Also Finanzinstrument hier buchhalterische gemeint als Vermögenserte darunter
fallen bei uns: Aktien, Anleihen, Obligationen, Sachwerte, digitale Assets (Kryptos, NFT's) Edelmentalle.
Diese werden auf 2 Brokeragen geführt, 2 Banken, 2 Kryptoplattformen, 2 dig Wallets.
Das Ganze wird zentral in einer Software geführt, welche sehr umfangreich ist aber auch Nachteile hat:
Die Software ist nicht Online/Browser fähig. Auch ist eine visuelle Dartellung der Assets nur ganz rudimentär möglich.
Und hier kommt parqet ins Spiel. Hier werden Aktien & Kryptos (Edelmetalle sind ja noch nicht möglich) vorerfasst.
Nehme hier nun mal eine Aktie als Beispiel: Es gibt ein Feld "kurze Notiz" welche man befüllen kann. Diese Notiz ist
aber in der Gesamtansicht aller Aktien nicht sichtbar.
Nun komme ich zum Punkt PDF:
- Performance/Asset Allocation/Rebalancing
IAB bietet eine Vielzahl von Standard und generierbaren Reports auch als PDF. Natürlich kann dies auch am Bildschirm
betrachtet werden zusammen mit parqet aber dazu bräuchte man min einen 50" Bildschirm um alles gut lesen zu können.
Könnte man die Ansichten von parqet als PDF dowloaden könnten diese Ausgedruckt und verglichen werden. Auch als Historie
Bsp. Perfomancereport 2024, 2025, 2026 usw.
Weiterer Vorteil von PDF:
Mit einem PDF-Editor lassen sich diese Dokumente bearbeiten. (Markierungen, Ergäzungen, Notizen usw.) Diese Dokumente
lassen sich auch auf Text durchsuchen.
Treuhänder (Ertellung Steuererklärung):
Die PDF's könnten sowohl als Printversion sowie auch elektronische Version nebst Bankbelegen (Kopien) auch an den
Treuhänder übermittelt werden. Was alles sehr vereinfacht.
Hoffe konnte dies so auf die schnell verständliche erklären.
Freundliche Grüsse
Urs Bachmann
Björn Beier
o
ottifant
Erstmal herzlichen Dank für den nun frei wählbaren Betrachtungszeitraum - sehr hilfreich.
Ich führe momentan ein Excel, in welchem ich monatlich die Performance der Titel und Portfolios manuell übertrage - per Stichtag Ende jeden Monats. In diesem Excel führe ich noch andere Informationen (Bankkonten, Kaufgründe, etc.) und werde es daher auch weiterhin verwenden. Mir reichen dabei Titel, Kurs, Wert und ausbezahlte Dividende. Mit einer csv-Datei wäre dieser monatliche Übertrag in mein Excel sehr viel einfacher.
Einen Ersatz "meines" Excels durch eine Standard-Funktionalität stelle ich mir wegen der sehr unterschiedlichen User-Bedürfnisse schwierig vor - aber das könnt ihr besser beurteilen.
S
Schwaboesi
Ich bin Portfolio Performance Nutzer schon sehr lange. Bei PP kann man sich mit widgets ein Dashboard eigenständig zusammen bauen. Heatmap, Rendite pro Jahr, Volatilität, Maximum-Drawdown, investiertes Kapital etc.
Wenn man solch eine Seite - abhängig vom jeweiligen ausgewählten Zeitraum als PDF / Excel-Format erhalten könnte wäre das ein tolles feature.
F
Florian
Einen PDF Report zu ziehen, der eigentlich einmal alle Daten der Analyse, Dividendenentwicklung und Performance zeigt für die entsprechend ausgewählten Zeiträume wäre gut.
Bzgl. verwaltender Tätigkeit müsste das natürlich mit dem entsprechenden Broker kompatibel sein.
Frank Schmidt
Ich hätte das einfach gerne als ausdruckbare Jahresübersicht
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