ETF-Überschneidung analysieren | Voters

ETF-Überschneidung analysieren

Domi

Liebes Parqet-Team,
hier eine Idee für eine Weiterentwicklung in Analyse-Bereich: die Möglichkeit, ETF-Überschneidungen zu analsyiseren.
Super wäre, wenn die Analyse diese Möglichkeiten hätte:
An-/abwählen welche ETFs man aus dem eigenen Portfolio vergleich will
Möglichkeit weitere ETFs über die ISIN in den Vergleich hinzuzufügen
Analysen die ich mir vorstelle: Visualisierung der (prozentualen) Überschneidung...
der Unternehmen im ETF
der Länderverteilung
der Sektoren
...
Nutzen: Durch die Analyse könnte man im Bestand seine ETF-Diversifizierung aktiv prüfen aber auch Kaufentscheidungen gezielter treffen. Ich selbst habe nur durch Umwege und manuell herausfinden können, dass sich meine zwei Themen ETFs leider in einem für mich zu großen Anteil bei den Unternehmen unterscheiden. Mehr dazu in meinem FF-Beitrag, siehe hier: https://www.youtube.com/live/HBkEitc9ddM?si=ABngtRIxYx_LSZj-&t=7733
Hat das noch was mit Portfolio-Tracking zu tun?
Indirekt schon, denn es trägt stark dazu bei seine Assets im Portfolio - vor allem in Abhängigkeit zueinander - noch besser zu kennen. Außerdem habe ich am Markt noch kein Tool gesehen, das dass in Qualität abliefert... challange accepted?
Danke schon mal für eure Arbeit. Ich freue mich, wenn die Idee hochgevotet wird!
Viele Grüße
Domi

May 3, 2024

Roberto Rastapopoulos

Ein Anfang wäre ja schon mal gemacht, wenn man die “Top 10” in den jeweiligen Fondprofilen im Analysetool als Aggregat betrachten könnte. Auch wenn der Ansatz deutliche Deifizite hätte: Damit würde man immerhin schon mal die wichtigsten “Klumpenrisiken” erfassen. Mich interessiert es im Zweifelsfall wenig, ob nun ein Einzelwert 0,5% oder 0,8% meines Portfolios ausmacht. Den Anteil der Glorreichen 7 und anderer Schwergewichte würde ich allerdings schon gerne wissen.

Viktor

vllt ergänzend auch ETF vergleich, wenn man noch nicht investiert hat

Arthur

Erstmal großer Upvote meinerseits, da ich immer wieder auf riesige Hürden stoße, um Überschneidungen festzustellen (und dann regelmäßig aufgebe...).
Ich würde hier noch folgendes anbringen:
Gut wäre, wenn die Überschneidung nicht nur nach positiven Treffern dargestellt wird, sondern wertgewichtet visualisiert (z.B. sich überschneidende Kreise).
Also nicht etwa: 60 positive Treffer/Überschneidungen bei 600 Einzelwerten insgesamt ergeben 10% Überschneidung, somit eine sehr gute Allokation/Diversifizierung. Zwar werden so gemeinsame Titel erkannt. Der Nachteil daran ist aber, dass die Wertgewichtung vollständig missachtet werden würde. Denn was wäre, wenn 10 dieser 60 Titel so hoch gewichtet sind, dass sie prozentual 60% deines Portfolios ausmachen. Keine gute Diversifikation (ihr versteht was ich meine :D)!
Dasselbe kann man natürlich - wie schon von anderen beschrieben - mit Ländern, Sektoren, Branchen, etc. machen.
Super wäre auch, wenn man damit auch rumspielen könnte, etwa ETFs testweise in das Portfolio einfügen, um dann die konkrete Veränderung festzustellen. So könnte man viel besser den Einfluss eines geplanten Investments auf sein Portfolio abschätzen.
LG

Christian

Wollte grad ähnliches Vorschlagen. Hätte hier noch eine Ergänzung dazu:

Welche Aktien betrifft es, wie hoch sind diese in den ETFs gewichtet etc., wie hoch wäre die Gesamtgewichtung oder künftige Allokation der Einzelaktien wenn man ETF A, B, C usw. in gewissen %-Anteilen im Depot hat.

Danke und VG

Christian

Björn Beier

Merged in a post:

Projektion/Simulation/Analyse

Micha

Aufbauend auf dem Analyse-Tool und dem X-Ray, würde ich gerne die Funktion von Just ETF hier haben, mit welcher ich unterschiedliche Wertpapiere zu unterschiedlichen Gewichtungen mit Beträgen oder Prozent festlegen kann und dann per X-Ray-Analyse mir die Verteilung der Sektoren, Einzelaktien, Regionen etc. anschauen kann und Ad-Hoc, ggf. per Slider, die Gewichtungen zu Verändern und die Ergebnisse sofort zu sehen. Zusätzlich in diesem Tool sollte eine Benchmark option gegeben sein, bei der ich 1-3 Benchmarks festlegen kann. Z.B.: Gold, Msci, Sp500 etc. Vielleicht kann man das als eigenen Reiter mit gesonderter Funktion einfügen. Hierfür die Analyse Duplizieren und die zusätzlichen Funktionen hinzufügen und das ganze dann "Glaskugel" nennen oder so.

Edit1: Morningstar X-Rays erweiterte Anzeigen wären Künftig auch nett aber vorerst nicht notwendig.

July 1, 2024

Domi

Hey Micha, schau mal ich hatte auch schon so ein ähnliches Feature eingekippt: https://app.parqet.com/feedback/p/etf-uberschneidung-analysieren
Vielleicht kann man das zusammenführen um mehr Votes zu bekommen ;-)
Viele Grüße
Domi

Micha

Domi bin sicher björn nimmt das dann zusammen.

Micha

Hier sollte ein Bild sein aber das Hochladen is kaputt...